【摘要】7.15-7.21这一周,对于瓦楞包装行业而言,市场突发情况一个接一个。先是纸业大佬玖龙、理文、山鹰、联盛先后发停机检修通知函,集中在7月下旬到8月底停机检修,后是废纸价格一路暴跌,降到低位。此外,广东玖龙智能包装(东莞)有限公司的一份《纸板试机报价单》在坊间流传,纸板“石破天惊”**低价一石击起千层浪!
玖龙、理文、山鹰、联盛合计34台纸机停机检修4-13天!
东莞玖龙、太仓玖龙及山鹰国际福建联盛纸业本周突然宣布的停机检修计划,合计涉及17台纸机,停机时长7-12天不等,涉及纸种为瓦楞纸、牛卡纸、灰底白板纸、文化纸。随后,安徽山鹰纸业、广东理文、东莞理文、江苏理文、龙海联盛纸业也宣布7月至8月期间停机检修。这几家纸厂停机检修涉及到17台纸机,纸种涉及到牛卡、瓦楞纸和涂布白板纸,时长4-13天不等。短短几天几乎纸业大佬都宣布了停机检修计划,这是要搞事情的节奏啊!
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废纸价格持续暴跌
7月14日-16日:全国69家纸厂中绝大多数造纸厂下调了40-150元/吨,上调的地区集中在山东、河北、河南、山西等省,上涨50-100元/吨不等。
7月16日:全国72家纸厂全部选择下调价格,幅度在30-200元/吨。
7月19日:北方三大玖龙基地再降80元/吨,带动东北、华北其余纸厂大幅跟跌,吉林白山琦祥下调250元/吨,山东、河 南均有50-100元/吨的跌落。南方华东继续大面积下跌,纸杯生产厂家,安徽山鹰、太仓玖龙分别下跌150元/吨、180元/吨,带到周边厂家大幅跟跌。浙江各厂也均有 80-120元/吨不等的跌价。华南福建延续下跌,以泉州玖龙、漳州山鹰等为首下调10-150不等。此外,重庆、江西云南等地均有小幅度的降价。
上周废纸涨势明朗,大家都以为迎来了久违的曙光,正准备大展拳脚的时候,市场又给了当头一棒。从15日开始,纸厂报价狂跌不止,以广东、福建等首,一天下调了280元/吨。7月19日,再下跌200元/吨!废纸从之前的3100元/吨左右,直接掉了600元/吨上下。上个星期还笑哈哈数钱的废纸生意的老板,这两天都快哭晕了。
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大佬纸板“石破天惊”**低价惊醒广大纸板厂近日,广东玖龙智能包装(东莞)有限公司的一份《纸板试机报价单》在坊间流传。一石击起千层浪!看报价单,有行业朋友说比**至少低了10%的,有说平米价差达到0.50元的。
玖龙纸板的报价,条件就是预付款。由此可见,现金为王,在往后的市场交易环境中,能够做到预付购货的,可以占据相当大的优势。
(1)*防范,始终不能满仓;
(2)小心开新仓;
(3)降低收益预期;
(4)控制好仓位;
(5)保守再保守。
一、造纸板块有以下特点:
1. 周期性强;(纸张价格波动大)
2. 负债率高;(即使我精挑细选,所选股都**50%)
3. 业绩不稳定;(很多公司也会个别年份,出现亏损情况)
4. 整体行业盈利能力比较差;(表现在ROE普遍比较低,净利率低)
5. 分红率低;(盈利能力不强)
按说,这种公司我一般是不会选的,可是现在情况有所变化:
1.本身造纸行业就是一个重污染的行业,这是大家有目共睹的,而环保要求越来越严,环保设施的高门槛,以及该行业的低净利率,纸杯制作厂家,使得小企业无法生存下去,所以留下来的公司,情况可能会比以前好些;
2.因为小公司的减少,即使行业整体体量不增加,行业的集中度可能会大大增强,公司盈利能力以及稳定性也会会增强,这样的话,该行业的抗周期性可能增强;
3.本着买股就是买公司的原则,现在好多公司股价都比较低;
二、选股条件:
1.12年无亏损;(2016年至2017年)
2.PE小于8;
3.市净率小于1.5;
我选了三个公司,他们分别是晨鸣纸业、太阳纸业和山鹰纸业。
以下数据都来自于东方财富。
三、三家公司的基本数据:
从以上数据可以看得出来,这三家公司的负债率相差不大,都是高负债。
四、对比晨鸣和太阳纸业:
1.太阳纸业更专注:
2.从2006年到2017年,锡林郭勒盟纸杯,净资产收益率平均值,一次纸杯厂家,太阳比晨鸣高6%;
3.晨鸣的毛利率比太阳高3%,可是净利率却是太阳比晨鸣高;
4.2018年业绩预报,太阳增加10%,晨鸣虽然还没出,但是按照去年以及2018年三季报推测,不会**过15%,而太阳是19.53%,且晨鸣业绩是不是增加还不确定;
5.晨鸣A/H=1.57,所以可以暂时不考虑A股晨鸣;
五、对比太阳和山鹰纸业:
太阳的亮点:
1.太阳的毛利率比山鹰高一点,净利率则比山鹰高得更多;
2.太阳的负债率稍低于山鹰;
3.太阳的ROE平均值比山鹰高差不多8%;
4.太阳长期的经营现金流比山鹰好得多;
山鹰也有亮点::
1.本年度山鹰的ROE比太阳高8%;
2.山鹰的业绩增长率59%远**太阳的10%;
3.山鹰纸业公告,公司拟回回购股份,回购金额3.75亿元至7.5亿元,回购价格不**过5.58元/股。
可是较为担心的就是山鹰的商誉在2017年后快速增加。原因在于山鹰在2017年先后收购了北欧纸业及联盛纸业**的股权,两次分别增加商誉均约为16亿元,如果碰上经济下滑的情况,市场对商誉的担忧就会增加。
我觉得这个山鹰太复杂了,我搞不懂,不敢碰,还是免了。
六、操作:
根据以上数据比较和自己的能力圈,我还是选太阳纸业。
买入:太阳纸业7.14元/股。
声明:
本人是一个女性股爱好者,2000年开始买卖股,关注的主要是一些传统行业,业绩也远远没有那些大V好,只是努力地活着。
明年我就要退休了,因为我很喜欢股,想退休以后把自己喜欢的事情干好,2017年12月开始到2018年6月,我陆陆续续地通过了证券从业资格证从业资格证和证券分析师考试,(虽然参加这些考试都是勉勉强强通过,但是也确实学习了一点知识,自己认为没有白学。)看了一些投资方面的书籍,并且开了自己的微信公众号,在雪球上也有自己的账号。做这些事情,的是要对自己的投资认认真真做一些分析,并且记录下来,根本没有推荐股的意思。
我做的这些是通过看书,看雪球以及微信上的朋友的一些文章得到的一点点启发,真真实实地记录下来,如果有朋友也能从我的短文里得到一点点启发,我将非常荣幸。
日常生活中很多人都喜欢喝茶叶,但是呢这个茶叶泡的时候,如果茶叶杯没有这个滤网的话,就很容易吃到这个茶叶而且喝起茶来非常的不方便,如果单独去买这个滤网又非常的不好买,所今天就给大家带来一个小妙招,轻松解决大家的这一个小难题!首先我们准备一个一次性纸杯,然后是一根牙签就可以了
我们用牙签在这个一次性纸杯的底部戳上几个小洞
然后呢我们在纸杯里加入一点茶叶
这样我们把茶叶冲泡一下,大家就可以看到这个水就这样过滤出来了
这样我们不去买滤网也可以过滤茶叶了。怎么样大家觉得这个小妙招简单吗实用吗?如果感觉简单实用的话,就赶紧分享给你的朋友或家人吧!